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Rusty est entré dans le clan Tonnerre et a subi une initiation pour devenir guerrier. Devenu Coeur de Feu, il vit dans la forêt, toujours aux prises avec les machinations du lieutenant de la tribu, Griffe de Tigre. Mais de nouvelles menaces attendent Coeur de Feu. Il doit lutter contre les liens du sang, une partie de sa fratrie. Plume Grise et la Princesse finissent par lui venir en aide...

Rouille rêve de liberté et souhaite croquer une souris. Un jour, il s'aventure dans la forêt et est attaqué par un chat apprenti guerrier du clan Tonnerre. Il riposte et gagne le respect de ce clan qui l'adopte. Il est initié à ses rites et à sa hiérarchie...

Nuage d'Ecureuil, Griffe de Ronce, Nuage Noir et Pelage d'Or arrivent enfin chez eux. Mais ils doivent aussitôt quitter les lieux... Les bipèdes détruisent la forêt. L'heure de l'exil a sonné pour tous les clans.