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Merlin envoye Tom et Léa à New York délivrer la dernière licorne. Les enfants la cherchent au zoo, puis dans les cloîtres du Metropolitan Museum et devinent que la licorne se cache dans une des sept tapisseries de la Chasse à la licorne. Deux apprentis du Sorcier Noir surgissent et tentent d'emprisonner la licorne dans leur royaume maléfique.

Tom et sa soeur Léa découvrent les mystères du Moyen Age. Ils visitent un chateau fort, assistent à un somptueux banquet .. mais des gardes les surprennent ! Les deux enfants sont pris pour des espions .

Tom et Léa doivent déchiffrer la comptine de Merlin pour ramener l'ordre au château du duc.

Tom et Léa partent en mission sur une plage déserte rechercher le troisième secret du bonheur. Un trois-mâts accoste sur l'île et les enfants font la connaissance d'Henry, un scientifique, qui les emmène à bord, malgré l'interdiction du capitaine. Ce dernier les découvre, mais une tempête l'empêche de les débarquer. Henry en profite pour leur faire visiter son laboratoire.